داستان فیلم درباره دختربچه ای ده ساله به نام "سسیل" است که با مادرش "لوئیز" به روستایی کوچک در جنوب فرانسه نقل مکان می کند. هنگامی که سسیل متوجه می شود که در نزدیکی روستا سیرکی باز شده و در آن سیرک از اسب کوچکی به نام "پولی" سوء استفاده می شود تصمیم می گیرد تا آن اسب را نجات داده و از او محافظت کند و ...